이 제품은 800GB, 1.6TB, 3.2TB, 6.4TB 등의 4가지 모델로 되어 있으며 PCI 익스프레스 기반에서 동작하며 MLC 타입의 플래시를 사용하고 있으며 샌드포스의 컨트롤러를 사용하고 있습니다. 읽기와 쓰기 속도는 초당 6GB, 4KB 크기의 랜덤 읽기/쓰기에서의 IOPS가 80만이 나온다고 하고 있습니다. 최대 IOPS는 140만이라고 하고 있는데요, 액면 그대로가 실제 환경에서 나오지는 않겠지만 그래도 상당한 제품인 것만 틀림없어 보입니다.
OCZ는 주요 기업용 제품에는 VCA(Virtualized Controller Architecture) 2.0이라는 기술을 탑재하고 있는데요, 여러 LU(logical unit)들을 하나의 풀(pool)로 묶어 성능을 높일 수 있도록 하고 또한 용량을 확장해 나갈 수 있도록 한다는군요.
한편 샌디스크(SanDisk)는 클라이언트 컴퓨팅 시장을 목적으로 X100 SSD(왼쪽 그림)라는 제품을 OEM으로 공급한다는 소식입니다. 최대 512GB까지 지원하는 이 제품은 MLC를 기반으로 하고 있고 SATA 6Gbps 인터페이스에 2.5인치 크기, 연속 읽기/쓰기 성능이 각각 500/420MB/s라고 합니다. 4GB를 복사하는데 10초 미만이면 된다고 하는군요. 또한 작은 폼팩터 시장에 적합한 제품으로서 mSATA 인터페이스를 가지면서 OEM으로 적합한 모델까지 내놓고 있습니다.
적용 모델은 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB 등의 모델이며 주로 울트라북, 노트북, 데스크톱 용도로 사용될 수 있을 것이라고 합니다. 샌디스크의 홈페이지를 보니까 이들 제품과 시장에 관한 설명이 있더군요. 그 내용 중에서 요즘 광고를 참 많이 하는 울트라북의 경우 얇고 가벼운 특성 때문에 20나노 공정의 제품들이 사용된다고 합니다. 인터페이스는6Gbps SATA이며, 실제로 아수스 젠북 UX21이라는 모델에 샌디스크의 U100 SSD가 장착됩니다.
또한 새로운 제품으로 익스트림 SSD(Extreme SSD)이라는 제품도 발표했는데요, 이 제품은 소매 판매를 목적으로 내놓은 제품입니다. 7,200rpm HDD 보다 10배 빠르다고 메시지를 전면에 내걸고 있고 연속 읽기기와 연속 쓰기가 각각 550MB/sec, 520MB/sec라고 하며 랜덤 IOPS가 44,000에 이른다고 합니다. 소매 판매를 목적으로 하기 때문에 가격 정보가 공개되었는데요, 120GB가 189.99달러, 240GB가 399.99달러에 이르고 올 하반기에 480GB 모델이 나올 예정이라고 하는데 이 제품의 가격은 749.99달러라고 하는군요.
기업용 시장에서도 SSD 제품이 새롭게 계속해서 나오고 있는데요, ATP(ATP Electronics, Inc.)는 벨로시티 SI 프로(Velocity SI Pro)라는 이 제품은 2.5인치 폼팩터에 SLC 타입의 240GB 제품입니다. 컨슈머 시장의 제품과는 확연히 다른 제품으로 SLC 플래시를 사용했다는 점이 차이점입니다. 하지만 성능은 크게 나아 보이진 않습니다. 읽기와 쓰기 속도가 500MB/sec이며 4KB 기준의 IOPS가 60,000에 이릅니다.
이런 와중에 버리덴트 시스템즈(Virident Systems, Inc.)와 미국 NEC가 버리덴트의 플래시 기술을 이용하여 오라클 데이터베이스 성능을 극적으로 높였다는 군요. 버리덴트는 새로운 차원의 플래시 기술, 특히 소프트웨어 기술이 우수한 것으로 상당히 알려진 기업인데요, 타키온 SSD(tachIOn SSD)라는 제품으로 상당히 인식의 폭을 넓힌 기업입니다. 퓨전io나 위에 소개한 OCZ와 같이 PCI익스프레스에 꽂히는 형태의 제품으로서 초당 1.3GB/sec의 속도와 320만 IOPS를 낸다고 공개해 상당히 인상적인 모습을 보여줬습니다. 1.4TB 플래시맥스SCM (FlashMAX SCM) 장치를 8개를 사용해서 이러한 성능을 기록했다고 합니다.
MLC 타입(1TB 1.4TB)과 SLC 타입(300/400/800GB) 의 2가지 형태가 있는 플래시맥스 SCM
NEC의 서버 하드웨어에 버리덴트의 SSD 제품을 얹어서 120만 IOPS와 초당 9.4GB에 달하는 성능을 냈다고 하는군요. 애플리케이션은 오라클을 사용했고 블록 사이즈는 8K 크기였습니다. 그런데 이것을 8개를 장착했다고 하는데, 8개를 장착하면 발열량이 상당할 것 같은데요, 서버의 내부온도는 ?.
하드 디스크가 뜻하지 않은 자연재해로 가격이 상승하고 있는 요즘, 플래시 기반의 스토리지가 성능도 많이 높이고 용량도 늘리고 있군요. 게다가 제품이 상당히 많이 출시되고 있습니다. 다음 주에는 어떤 제품들이 출시될지 궁금해 집니다.
일? Work ? IT!2012/02/06 06:36Posted by Storage Story
지난 주 큐로직과 에뮬렉스, LSI, 퀀텀, 시만텍 등의 실적을 들여다 보았습니다. 이번 주에도 스토리지 기업들의 실적을 살펴보겠습니다.
낸드 플래시를 이용하는 기업 중 어느덧 상당히 중요한 스토리지 기업으로 성장한 퓨전-io(Fusion-io)를 보니 성장의 가능성이 상당히 크군요. 지난 해 12월 31일로 FY12의 2분기를 마감한 이 기업의 분기 실적은 8,410 달러로 전년 같은 기간 3,120만 달러와 비교해 169%나 성장을 하였습니다. 하지만 지난 분기 이익은 570만 달러의 손실을 기록했고 전년 동기에도 250만 달러 손실보다 더욱 더 키웠군요. 성장을 하는 과정에서 나타나는 현상 중 하나일 것입니다. 6개월 누적 실적으로 보면 1억 5,850만 달러의 매출에 150만 달러의 이익을 남겼는데요, FY11의 6개 누적은 5,830만 달러로 무려 172%나 성장하였습니다. 성장의 속도가 여느 기업과는 비교가 안될 정도입니다. 이는 사업의 속성상 성장하는 사업이고 시작한지 얼마 되지 않은 기업이기 때문에 그럴 것입니다. FY12의 3분기 예상 매출액은 8천 5백만 달러라고 하는데요, 2분기와 비슷한 수준에서 마무리 될 것 같군요.
일반 소비자들을 대상으로 하는 제품부터 기업용 SSD까지 다양한 제품을 생산, 판매하는 기업인 샌디스크(SanDisk Corporation)가 지난 1월 1일로 FY11의 4분기를 마감하였습니다. 상당히 건실한 성장을 하고 있습니다. 지난 4분기에만 15억 7천 7백만 달러 매출에 2억 8,120만 달러의 이익을 남겨서 전년 매출 13억 2천 7백만 달러 이익 4억 8,550만 달러를 기록한 것과 비교하여 19%의 성장을 하였습니다. FY11 전체로 보면 56억 6천 6백만 달러의 매출, 9억 9천 7백만 달러의 이익을 기록하여 전년(매출: 48억 2천 7백만 달러, 이익: 13억 달러) 대비 17% 증가한 것입니다. 이러한 성장의 비결로 OEM 비즈니스의 시작 후 모바일 및 SSD 시장에서 상당히 성장한 탓이라고 합니다. 2011년 모바일 분야의 매출은 전년 대비 거의 두 배에 달하는 15억 달러에 이르는 성장을 하였고 그러한 성장의 배경에는 스마트폰과 태블릿이었다고 밝히고 있습니다. 기업용 SSD와 관련해서 4분기에 들어서면서 19나노 공정이 들어가면서 2012년 더욱 가파른 성장을 기대하고 있네요. 게다가 작년 5월 플라이언트 테크놀러지(Pliant Technology)를 인수한 이래, SAS 인터페이스의 SSD 기술력을 강화해 나가면서 향후 PCIe 기반의 제품도 내놓을 계획을 공개했습니다. 작년 11월 3일에 발표한 자료에 따르면 기업용 티어-1 SSD 제품에서 7개 중 3개가 샌디스크의 제품이라고 하는군요. 상당한 쾌속 성장을 이어가고 있는 샌디스크입니다.
HDD 제조 업체도 실적을 공개했습니다. 씨게이트(Seagate Technology plc)의 경우 FY12의 2분기를 지난 12월 30일로 마감하면서 매출 31억 9천 5백만 달러, 이익 5억 6천 3백만 달러로 전년 같은 기간 매출 27억 1천 9백만 달러 이익 1억 5천 만 달러에 비해 18% 성장하였습니다. 매출도 많이 올랐지만 이익도 상당히 많이 올랐습니다. 6개월 누적으로 볼 경우 FY11에는 54억 달러 매출에 2억 9천 9백만 달러의 이익이었지만 FY12의 6개월 누적 매출은 60억 달러이며 이익은 7억 달러로 11%의 성장을 하였습니다. 비즈니스 볼륨이 커졌지만 중요한 지표 중 하나인 이익이 3배 이상 늘었다는 점은 씨게이트 입장에서는 매우 의미 있는 결과일 것입니다.
그런데 씨게이트의 이런 결과는 씨게이트가 잘 했다기 보다는 태국의 홍수사태로 반사적으로 이익을 본 것이라는 의견도 많습니다. 웨스턴디지털(Western Digital)의 경우 생산시설의 상당수가 태국에 있지만 씨게이트는 그렇지 않다는 것입니다. 게다가 삼성전자의 HDD 사업부분의 인수 및 합병이 지난 해 12월 19일로 완료되었지만 WD는 아직 히타치 GST와의 인수&합병 승인이 완료되지 않은 이유 때문에 씨게이트의 실적이 좋게 보이는 효과가 있다는 지적입니다.
히타치GST(Hitachi Global Storage Technologies; HGST)의 경우 모사인 히타치의 실적 발표 속에 포함되어 지난 12월 31일로 마감한 4분기 실적이 공개되었습니다. 히타치 그룹은 지난 분기가 3분기 마감이 되지만 HGST는 4분기 마감 및 FY11도 마감하였습니다. 태국의 홍수로 인해 HGST 역시 상당히 타격을 입었는데요, 전년 동기 대비 매출이 26% 줄고 생산량은 46%나 줄어들었습니다. 모바일 부문은 분기 대비 58%가 줄고(-58% Q/Q), 데스크톱의 경우 38%가 줄었지만(-38%, Q/Q), 그래도 다행스러운 것은 기업용 HDD는 분기 대비 7%, 연간 대비 26% 성장을 하였다고 합니다.
한편 웨스턴디지털(WD) 역시 지난 12월 말로 분기를 마감하였는데요, FY12의 2분기를 마감한 WD는 매출 19억 9천 5백만 달러, 이익은 1억 4천 5백만 달러를 기록했습니다. 전년 동기(매출 24억 7천 5백만 달러, 이익 2억 2천 5백만 달러) 대비 –19% 성장하였습니다. 6개월 누적의 경우 46억 8천 9백만 달러의 매출과 3억 8천 4백만 달러의 이익을 남겼지만 6개월 누적 역시 마이너스 성장을 하여 –4% 성장하였습니다. HGST 인수 때문에 현금 지출이 많은 WD가 태국 홍수라는 악재를 만났고 이래 저래 참 힘든 시기를 겪고 있습니다.
지난 분기에 씨게이트가 4,690만개를 판매하여 시장을 선도하고 있고 WD는 2,850만개, HGST는 1,720만 개를 판매하였다고 합니다. 한편 도시바는 1천 9백만 개를 판매하였다고 하는군요. 아직 WD와 HGST 간의 합병을 승인하지 않고 있어 합병이 되고 난 뒤, 합병 시너지가 나면 씨게이트와 WD 간의 승부가 볼만해 지겠군요.
씨게이트와 WD의 평균판매가(ASP; average selling price)를 기준으로 좀 살펴보았습니다. 두 기업은 회계연도가 같아서 참 비교하기 좋은데요, 지난 분기에 씨게이트는 46.9 천대, WD는 28.5 천대를 판매하였는데, ASP는 각각 68달러, 69달러였습니다. 하지만 바로 직전 분기 즉 FY12의 1분기만 보면 씨게이트가 50.8 천대, WD는 57.8 천대, ASP는 55달러, 46달러였습니다. 태국홍수 사태가 WD로 하여금 평균판매단가를 높여 놓은 것이 아닌가 하는 생각이 드는군요. WD는 46달러에서 69달러로 올랐으니 말이죠. 하지만 상대적으로 씨게이트는 55달러에서 68달러로 오른 폭이 WD보다 못 하네요.
이제 소프트웨어 기업으로 컴볼트(CommVault Systems, Inc.)를 보겠습니다. 스토리지 소프트웨어 기업 중 상당히 높은 성장을 하고 있는 기업인데요, 매 분기 20% 이상 성장하는 것 같습니다. 지난 12월 31일로 마감한 FY12의 3분기 실적을 보니 매출 1억 360만 달러에 이익 720만 달러를 기록하여 전년 같은 기간 매출 8천 360만 달러, 이익 730만 달러에 비해 24%나 성장을 하였습니다. 9개월 누적해 보면 2억 9,260만 달러의 매출과 2,210만 달러의 이익을 남김으로써 전년 9개월 누적 매출 2억 2,520만 달러, 이익 1,620만 달러와 비교하여 30%에 달하는 고공 행진을 기록하고 있습니다. 이러한 성장에 대해 컴볼트에서는 미국을 비롯한 북미 지역과 EMEA 지역의 성과가 좋았기 때문이라고 밝히고 있습니다. 2011년 가트너 매직쿼드런트를 보니 컴볼트가 상당히 높은 수준에 올라가 있던데요, 그렇게 된 것도 그만한 이유가 있으니 가능하지 않을까 생각해 봅니다.
이러한 실적을 반영한 탓인지 최근 컴볼트의 주가는 상당히 오르고 있는데요, 현재 주가가 52달러에 이르는군요. 이해를 돕기 위해 유사한 비즈니스를 하는 소프트웨어 기업인 시만텍의 경우 17달러이고 hp가 61달러입니다. 2월 4일 일요일 거래가 없는 시간을 기준으로 해서 볼 때 이 정도이니 컴볼트의 미래 가치가 주가에 많이 반영된 것이라는 생각이 드는군요. 관심 있으신 분들은 나스닥 홈페이지에서 여러 기업들을 같이 비교해 볼 수 있으니 해 보는 것도 나쁘지 않을 것입니다.
이제 마지막으로 스토리지 거대 기업인 EMC의 실적을 보겠습니다. EMC는 지난 12월 말로 FY11의 마감을 하였습니다. FY11의 4분기 55억 7천 4백만 달러의 매출과 8억 3천 2백만 달러의 이익을 남겨서 전년 동기 대비 14% 성장(매출 48억 8천 9백만 달러, 이익 6억 2천 9백만 달러)하였습니다. FY11 전체로는 200억 8백만 달러의 매출과 24억 6천 1백만 달러의 이익을 남김으로써 FY10의 매출 170억 1천 5백만 달러 이익 19억 9천 만 달러와 비교해 볼 때 18%라는 기록적인 성장을 하였습니다.
시메트릭스로 대표되는 하이엔드 스토리지는 연간 11% 성장을 하였고 미드레인지 스토리지의 경우 24% 성장을 하였습니다. VM웨어는 27%, RSA 부문은 16% 성장을 하였습니다. 미드레인지 스토리지인 VNX는 지난 분기에만 2천 개의 고객을 새로 만들었다고 밝히고 있습니다. BRS(Backup Recovery Systems)의 경우 데이터 도메인과 아바마 등의 영향으로 20억 달러의 매출을 기록했다고 합니다. 분기 매출이 55억 7천만 달러인데, 20억 달러를 백업 부문에서 거두어 들였다는 것은 좀 특이하군요. 아이실론의 경우 구체적인 숫자를 밝히고 있지는 않지만 전년 대비 2배 이상을 성장하였다고 합니다.
스토리지로 한정해 보겠습니다. 제품과 서비스로 살펴 보면 분기의 경우 제품(products)이 지난 4분기에 28억 1천 5백만 달러로 3분기 24억 6천 3백만 달러와 비교하면 14% 성장한 것이고 서비스는 4분기 12억 5천 7백만 달러로 3분기 11억 9천만 달러와 비교해 보면 분기에 6% 성장을 하였습니다. EMC는 2011년 하반기에만 제품 판매 매출로는 52억 7천 8백만 달러를 그리고 서비스는 24억 4천 7백만 달러를 벌었습니다. FY10과 FY11 전체를 보면 88억 2천 4백만 달러와 100억 9천 만 달러의 제품 판매 매출과 서비스는 FY10에 38억 7천 5백만 달러, FY11에는 46억 2천 4백만 달러를 판매하였습니다. EMC 전체 FY11의 매출이 200억 8백만 달러인데, 스토리지 제품과 서비스 판매가 147억 1천 5백만 달러로 비즈니스의 핵심이 역시 스토리지에 있음을 알 수 있습니다. 숫자로 보면 확실히 EMC가 스토리지 업계의 리더임을 느낄 수 있군요.
높은 실적을 축하하면서 EMC를 위한 보너스 컷으로 리처드 기어 주연의 ‘더 더블(The Double)’이란 영화를 보면 EMC의 시메트릭스가 이유도 없이 리처드 기어의 배경으로 등장하더군요. 왜 시메트릭스가 CIA 회의실 뒤에 있는지는 잘 모르겠지만 – 미국에는 회의실 뒤에 스토리지를 두나? 그것도 하이엔드 스토리지를???– 아무튼 재미있어서 올려 봅니다. PPL을 이렇게도 하는군요.
(출처: 영화 ‘더 더블’의 한 장면, 마틴 쉰(CIA국장)이 FBI국장(右)에게 리처드 기어를 소개하면서 회의실로 들어가는 장면)
