Storage Story

HP가 제시하는 클라우드 스토리지와 오브젝트 스토리지

HP가 클라우드 컴퓨트 서비스를 준비하면서 최근에 스토리지 포트폴리오를 수정하였군요. 고성능, 고가용성을 목적으로 HP 클라우드 블록 스토리지의 베타 판을 지난 5월 8일에 발표하였지만 아직 가야 할 길은 멀어 보입니다.

HP 클라우드 블록 스토리지는 최소 1GB에서부터 최대 2TB의 용량을 하나의 볼륨에 할당할 수 있다고 합니다. 볼륨 크기가 최대 2TB 된다는 이야기이므로 클라우드 스토리지 서비스의 크기가 2TB가 아닙니다. 제공되는 기술 항목들을 보니 스냅샷을 제공할 뿐만 아니라 RAID로 디스크 스토리지를 제공하기 때문에 데이터의 가용성이 매우 높다고 밝히고 있습니다. 성능의 경우 오브젝트 스토리지와 비교해서 높은 읽기/쓰기 성능을 제공한다고 하고 있는데요. 어떤 수치로서 표현하고 있지는 않습니다. 그래서 FAQ 페이지를 보면 현재 SLA는 없지만 향후 SLA를 제공할 것이라고 밝히고 있습니다.

HP의 클라우드 블록 스토리지는 데이터베이스나 웹 애플리케이션 등에 적합하다고 이야기하고 있습니다. 여기에 데이터를 저장하고 해당 데이터의 백업이나 아카이브 등은 오브젝트 스토리지를 이용하라고 되어 있네요.

HP의 클라우드 오브젝트 스토리지는 블록 스토리지의 백업 역할을 하는 것이라고 되어 있지만 독립적으로도 오브젝트 스토리지로도 활용할 수 있을 것으로 보입니다. 기본적으로 오픈스택 오브젝트 스토리지(OpenStack Storage)를 표방하고 있습니다. 오브젝트와 컨테이너라는 2개의 개념을 통해 오브젝트를 저장하도록 되어 있는데요, 오브젝트는 일반적으로 우리가 생각하는 컨텐츠를 의미하고 컨테이너는 일종의 디렉터리 또는 폴더로서 파일을 담는 논리적인 저장소입니다. 그래서 컨테이너는 데이터 저장에 있어 하나의 구획을 나누는 역할을 하게 됩니다. 오브젝트 스토리지에서 중요한 것은 API일텐데요, REST API를 제공하고 있고 또한 CLI를 제공하고 있어 루비에서의 적용이 무척이나 쉽게 되어 있습니다. 유투브 동영상이나 오브젝트 스토리지 홈페이지에서도 동영상이 나오고 있는데요, 그 내용을 보면 실제로 데이터를 저장하고 받는(retreive)하는 과정이 나오고 루비 상에서 데이터 관리를 위한 컨테이너 생성, 파일의 복사 및 이동 등에 관한 내용을 확인해 볼 수 있도록 되어 있군요.

(출처: OpenStack Object Storage Datasheet 중에서)

오픈스택 오브젝트 스토리지는 오픈스택에 정의가 잘 되어 있고 가장 최신 버전은 201년 4월 5일 버전입니다. 제공되는 기능들로는 API를 통한 데이터의 저장과 관리, 퍼블릭/프라이비트 컨테이너 생성, HDD 및 노드의 상태 진단, 무제한 저장공간, 스케일 아웃 아키텍처, 내장된 복제, 손쉬운 용량 확장 등이 있습니다. 일반적인 하드웨어 상에서 동작하기 때문에 x86 기반 서버를 이용하여 해당 소프트웨어를 내려 받아 누구나 쉽게 이용할 수 있습니다.

현재 오픈스택은 상당히 많은 업체들이 참여 랙스페이스를 비롯하여, 시트릭스, 델, HP, 소프트레이어, 클라우드스케일링, AMD, 인텔, 넷앱 등이 있으며 국내 기업 중에는 LG CNS도 참여하고 있습니다.

HP의 이번 클라우드 스토리지 기술에 관한 소개는 아직 완성된 것은 아니지만 상당히 시사하는 바는 크다고 볼 수 있습니다. 사실상 최고의 IT 기업에서 거의 최초로 공개하고 있는 기술적인 빌딩 블록이라고 할 수 있다는 점입니다. 통신 기업이나 데이터센터 사업자들이 하는 형태와는 달리 IT 제조 기업이 직접 하는 것이라 비즈니스 생태계 자체가 달라질 수 있다는 점에서 여러 의미가 있을 것입니다.

오브젝트 스토리지의 가격을 보았는데요, 이 가격이 싸다 비싸다 말하기가 참 어렵네요. 아무튼 과금은 월 단위로 이뤄지고 GB당 비용으로 청구됩니다. 용량에 따른 구간이 있는데요, 0~50TB까지는 월 GB 당 0.12 달러입니다. 10TB를 사용할 경우 대략 월 1,200 달러 정도이고 연간 1만 4천 달러, 5년 사용할 경우 7만 2천 달러이니까 성능이 크게 관건이 아니라면 직접 구매하는 것보다는 싸지 않을까 하는 판단을 조심스레 해 봅니다.

그런데 여기서 관건은 크게 성능과 트랜잭션 당 비용이 문제일 텐데요, 성능에 대해서는 아직 기다려야 하는 상황이고 해당 오브젝트에 대해 요청(request; put, post, copy, list, get 등) 1개 건에 비용이 발생한다는 점입니다. 오브젝트에 대한 거래가 많이 발생하게 되면 비용도 증가하게 되므로 선택에 있어 신중하게 하여야 할 것입니다.

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퀀텀, 업그레이드된 스토어넥스트 어플라이언스 공개

퀀텀이 기존 스토어넥스트(StorNext) M330 어플라이언스의 업그레이드를 발표했군요. 스토어넥스트 M660이라는 이 모델은 최대 8개의 스토어넥스트 파일 시스템을 중앙에서 제어할 수 있도록 만들어진 메타데이터 어플라이언스로서 최대 8억 개의 파일을 저장할 수 있도록 하고 있습니다.

하드웨어를 먼저 살펴 보겠습니다. 6U 크기의 이 제품은  페일오버를 할 수 있도록 2개의 메타데이터 컨트롤러가 있고 1개의 전용 메타데이터 어레이가 있습니다. 이 어레이에는 300GB 2.5인치 15,000rpm SAS 디스크가 장착되어 있습니다. 하드웨어 사양은 변한 것이 없습니다. 중요한 것은 소프트웨어일 텐데요, 10개의 SAN 클라이언트를 기본적으로 가지고 있고 메타데이터 컨트롤러를 위한 2개 라이선스(페일오버를 목적으로 2개의 노드가 들어가 있기 때문에)와 HA 라이선스 옵션이 들어가 있습니다. 이것 역시 크게 변경된 것이 없군요. 기존 M330에 비해 크게 달라진 것은 없고 소소한 부분에서 달라진 것이 있네요. 앞서도 이야기 했듯이 저장되는 파일의 갯수가 기존 최대 4억 개에서 8억 개로 늘어났다는 점입니다. 또한 M300보다 상위 모델이라고 할 수 있는 M660은 다음 달이면 만날 수 있을 것이라고 합니다. 참고로 M660의 시작가는 12만 달러이며 10개 스토어넥스트 파일 시스템 라이선스와 이중화된 노드, 파일 액세스를 위한 듀얼 게이트웨이 등을 지원합니다.

스토어넥스트는 잘 알려진 바와 같이 SAN 공유를 위한 파일 시스템입니다. 그래서 윈도우즈를 비롯해, 리눅스, 유닉스, 맥 등에서 접속해서 블록 기반의 고속 SAN을 사용할 수 있도록 하고 있으며 M330은 일종의 ‘교통 경찰관(traffic cop)’과 같은 역할을 하며 가상화되고 통합된 스토리지 풀에 액세스 할 수 있도록 컨트롤을 합니다. SAN 공유 솔루션으로서 상당히 인지도를 높이고 있고 여러 스토리지 벤더들과 협력 관계를 통해 사업을 넓히고 있습니다. 테이프 스토리지 시장이 줄어들고 있는 와중에 퀀텀의 중요한 사업 아이템이 되고 있는 이것을 통해 스토리지 명가로서의 자리를 계속해 나갈 수 있으리라 생각해 봅니다.

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투자가 계속되는 클라우드 스토리지

우리 나라에서는 클라우드 스토리지가 크게 성장하고 있지 않다는 생각이 들지만 해외의 경우를 보면 우리와는 확연히 온도차가 있는 것 같습니다. 시장 규모가 작아서 그런 것일 수도 있고 인터넷을 통해 제공되는 서비스가 글로벌로 전개됨에 따라 국내에서의 사업 기획과 성장이 잘 이뤄지지 않은 것일 수도 있겠죠. 일례로 페이스북에서 파일 공유 공간을 제공한다는 소식에 드롭박스의 비즈니스에 영향을 미치게 될 것이라는 것만 보더라도 단적인 예라고 할 수 있을 것입니다. 또한 대형 포털이나 이통사들이 상당 용량을 무상으로 제공하거나 또는 적은 비용으로 서비스를 제공하기 때문에 클라우드 스토리지 시장이 크지 않는다라는 의견도 있습니다. 이유가 뭐가 되었던 간에 단순한 자금 투자가 문제가 아니라 기술 수준과 응용력이라는 관점에서 볼 때 진일보한 모멘텀이 이뤄져야 할 것이라고 여겨지는군요. 지난 주 그리 큰 규모는 아니지만 두 건의 해외 클라우드 스토리지 기업들의 투자 소식을 보면서 이러한 생각이 들었습니다.

우리 나라에서도 조금은 익숙한 기업인 너바닉스(Nirvanix)가 지난 주 2천 5백만 달러에 이르는 투자를 벤처 캐피탈인 인텔로부터 받았습니다. 이렇게 되면 너바닉스는 총 투자 금액은 7천만 달러에 이르게 됩니다. 너바닉스는 서비스로서의 스토리지(Storage as a Service)를 제공하는 기업으로서 자체적으로 데이터센터와 소트프트웨어, 운용 기술 등을 보유하고 있습니다. VM웨어 솔루션을 비롯하여 백업 및 아카이빙, 오프사이트 데이터 보호(offsite data protection), 티어드 스토리지 등의 솔루션을 통해 ‘클라우드를 클릭 한 번으로(One Click to the Cloud)’라는 비전을 제시하고 있습니다. 너바닉스의 스토리지 서비스는 크게 두 가지로 구성이 되는데요, ‘너바닉스 클라우드 파일 시스템’과 ‘너바닉스 클라우드 스토리지 네트워크’ 등 입니다.

너바닉스의 클라우드 파일 시스템은 11개의 특허로 구성이 되어 있으며 엑사바이트 규모로 확장할 수 있는 확장성과 하나의 네임 스페이스(single namespace)에 수 십 억 개의 파일을 저장할 수 있는 것이 특징입니다. 스토리지 네트워크로 접속하기 위해서는 ‘웹 서비스 API’나 ‘클라우드NAS 게이트웨이’를 통해서 이뤄지는데요, SOAP이나 REST 등의 프로토콜을 이용합니다. 물론 CIFS나 NFS 등을 통해서도 액세스를 할 수 있습니다. 또한 NMP(Nirvanix Management Portal)을 통해 계정 관리를 비롯하여, 스토리지 용량 관리, 대역폭 사용량 측정, 파일 버저닝, 증가 상황 등을 파악할 수 있도록 제공하고 있습니다. 제공되는 RAID 레벨을 보니 RAID10과 RAID 6 등이네요. 스토리지 네트워크 접속을 위해서 써드 파티 애플리케이션도 제공하고 있는데요, 소프트레이어(SoftLayer)를 비롯해 나즈니(Nasuni), 리버베드(Riverbed) 등이 대표적으로 표시되고 있네요. 하이브리드 클라우드를 구성할 때 적합하겠구나 하는 생각이 들기도 합니다. 지역적으로 살펴 보니 캘리포니아, 텍사스, 뉴저지, 독일, 스위스, 일본 등의 설비를 갖추고 있군요.

클라우드 스토리지 보다는 작은 규모이지만 서비스로서의 소프트웨어 차원에서 접근하고 있는 온라인 백업 서비스의 경우 해외의 경우 많은 서비스 제공자들이 나타나면서 비즈니스 생태계가 형성되고 있는데요, 최근 주 투자를 받은 기업 중 하나인 인트로니스(Intronis)가 그러한 예일 것입니다. 인트로니스는 2003년 보스턴에서 설립되어 현재까지 2차례의 투자를 받은 기업입니다. 2007년도에 시리즈 A로 5백만 달러를 유치했으며 며칠 전 두 번째 투자금으로 290만 달러를 받았습니다. 인트로니스는 여느 온라인 백업 서비스 제공자들과 큰 차이가 없습니다. 그나마 특징적이라고 하는 것이라면 스마트폰과의 연계와 오토데스크 애플리케이션과의 연계라고 할 수 있습니다.

이들 두 기업은 스토리지 서비스를 인터넷을 기반으로 하여 서비스를 제공한다는 면에서 공통적인 면이 있지만 분야가 다릅니다. 하지만 이러한 기업들로 자금이 몰리고 있는 것을 본다면 그리고 대형 종합 IT 기업들의 스토리지 비즈니스에 대한 투자가 늘어나고 있는 현실을 생각해 본다면 스토리지 비즈니스의 미래가 긍정적으로 평가되는 것이 일반적인 현상인가 봅니다.

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EMC가 인수한 익스트림IO는 어떤 회사일까

국내에서 사실상 거의 알려져 있지 않은 플래시 스토리지 기업인 익스트림IO(XtremIO Ltd.)를 스토리지 거대 기업 EMC가 인수를 했습니다. 플래시 메모리 기술이 스토리지의 미래인지는 모르겠습니다만, 적어도 스토리지 비즈니스에서의 중요한 부분이 될 것이라는 것은 분명한 사실이겠죠. 플래시 스토리지 기술을 인수하려는 의도는 충분히 이해할 만한 한데, 익스트림IO라는 사실상의 무명인 이 회사를 인수한 이유가 뭘까 궁금해집니다.

공개된 자료가 워낙 많지 않네요. 451그룹의 리포트의 내용을 살펴보겠습니다. 익스트림IO는 2009년 10월 이스라엘 텔아비브에서 설립되었습니다. 여러 명의 공동 설립자들이 있는데요, 그 중에서 야론 세게브(Yaron Segev)와 사하 프랭크(Shahar Frank)는 2010년 멜라녹스(Mellanox)에 인수된 볼테어(Voltaire)에서 인피니밴드 담당이었다고 하는군요. 프랭크의 경우 클러스터 NAS의 전문가로서 현재 델(Dell)이 인수한 엑사넨(Exanet, 2010년 델 인수)에서 수석 과학자 역할을 하였습니다. 이들 이외의 공동 창업자들로는 에허드 로카(Ehud Rokach), 슈키 브룩(Shuki Bruck) 등이 있습니다. 대체로 스토리지 비즈니스에 있어 베테랑들이라고 해도 과언이 아닌 이력을 갖고 있네요. 그런데 흥미로운 것 중 하나는 EMC가 인수했던 레인피니티(Rainfinity)의 개발 주역이 익스트림IO의 창업자 중 하나이고, 현재 CFO로 있는 로빈 렌(Robin Ren)이라는 사람은 VM웨어의 R&D 담당 임원이었다고 하니 EMC와는 상당히 인연이 깊네요.

이들 공동창업자들은 베테랑답게 투자도 잘 받았는데요, 이미 두 차례의 펀딩을 받았는데, 첫 번째 투자인 시리즈 A 6백만 달러가 이 회사로 유입되었고 두 번째 투자인 시리즈 B에서는 1천 9백만 달러가 들어왔습니다. 총 2천 5백만 달러가 투자되었는데요, 정확한 인수 금액이 공개되지 않았지만 이스라엘의 언론 보도에 따르면 인수 금액이 4억 달러에서 4억 5천만 달러 사이가 될 것이라 전하고 있습니다. 4억 달러가 넘는다는 것은 사실 매우 큰 금액입니다. IBM이 스토어와이즈(Storwize)를 인수할 당시 금액이 1억 4천만 달러였고 멜라녹스의 볼테어 인수 금액이 2억 1천 8백만 달러였습니다. 또한 HP가 레프트핸드(LeftHand)를 인수한 금액이 3억 6천만 달러였습니다. 스타트업 이지만 그래도 인지도 있는 스토리지 기업 2개 정도에 해당되는 금액이라고 할 수 있습니다.

그렇다면 익스트림IO가 유일한 플래시 기반의 엔터프라이즈 스토리지 기업일까요. 그렇지는 않습니다. 워낙 잘 알려진 기업인 바이올린 메모리(Violin Memory)를 비롯해 텍사스 메모리 시스템즈(Texas Memory Systems), 님버스 데이터 시스템즈(Nimbus Data Systems) 등은 플래시로만 구성된 스토리지 시스템을 제조, 판매하고 있습니다. 또한 님블 스토리지(Nimble Storage)나 솔리드파이어(SolidFire), 카미나리오(Kaminario) 등도 주목 받고 있는 플래시 스토리지 기술을 보유한 기업들입니다. 어떻게 본다면 익스트림IO가 독자적으로 텍사스 메모리나 바이올린 메모리, 님버스 등과 경쟁하기 보다는 EMC 브랜드로 비즈니스를 전개하는 것이 나았을지도 모르겠군요.

(출처: 익스트림IO, 기술 백서 중에서)

익스트림IO가 가지고 있는 기술을 보니 요즘 이야기 나오고 있는 기술을 다 들어가 있네요. 특히 중복 제거(deduplication)에 집중하고 있는데요, 플래시 어레이가 가격적으로 부담스러우니 중복 제거 기술을 이용할 경우 스토리지 절감 비용을 톡톡히 기대해 볼 수 있을 것 같군요. 참고로 중복제거 처리 방식은 인라인(inline) 방식입니다. 중복제거와 아울러 이 회사가 주장하고 있는 기술로는 스케일 아웃(scale-out)인데요, 이 아키텍처만이 플래시 어레이에 기대할 수 있는 성능을 제대로 발휘하게 될 것이라는 것입니다. 스케일 아웃 구조가 아니면 이른바 병목 현상이 발생하여 충분히 제 성능을 내기 어려울 것이라고 주장하고 있습니다. 일리 있는 이야기입니다. 일정 수량 이상의 낸드 플래시를 사용하여 성능을 높일 수는 있어도 그 일정 수준이 넘게 되면 단순히 저장 용도 외에는 기능을 내기 어렵다는 것이 낸드 플래시의 현실일 것입니다. 즉 저장부에서 플래시가 고속으로 데이터를 저장한다고 해도 스토리지 시스템의 CPU가 그 저장 속도 이상으로 데이터를 실어 날라야 할 텐데 그러기가 어렵다는 것입니다. 아울러 이러한 기술을 만들기 위해서는 클러스터링이 필요할 것인데요, 엑사넷 시절에 클러스터드 NAS를 만들던 노하우가 여기서 적용되지 않았을까 추정되는군요. 클러스터로 인한 오버헤드를 의식한 탓인지 기술 백서에서는 사실상 클러스터로 인한 오버헤드가 없다는 내용까지 확인할 수 있습니다.

결국 스케일 아웃 구조는 플래시와 같은 저장장치를 이용할 때 절실한 구조가 될 것이고 그런 측면에서 생각해 볼 때 익스트림IO는 적절한 기술적 선택을 하였다고 보이는군요.

RAID 기술을 어떻게 쓰는가 봤더니 독자적인 방식이라고 하면서 현재 특허 출원 중인 기술로서 RAID-6를 사용한다고 하는군요. 또한 일반적으로 사용되는 스냅샷 방식이 아니라 용량 효율적인 스냅샷 기술을 제공하여 일반적인 어레이와 달리 실제 사용할 수 있는 용량이 늘어나게 되는 셈이라고 합니다. 그밖에 기능들로는 씬 프로비저닝, VM웨어 VAAI 연계 등이 있습니다.

한편 보도 자료들을 보니 EMC가 2011년 한 해 동안 24PB에 달하는 용량을 플래시로 전세계 시장에 공급했다고 하는군요. 그만큼 하이엔드 시장에서 플래시가 많이 사용되고 있다는 것이고 그래서 익스트림IO가 더 매력적으로 보였나 봅니다.

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가상화된 환경에서의 백업이 가장 큰 골치거리

최근 퀀텀(Quantum Corp.)이 공개한 자료를 보니 가상화된 환경에서의 백업이 어려운 과제라고 하는군요. 퀀텀의 의뢰로 2012 IT 관리자 조사에 따르면 IT 의사결정자들의 90% 가량이 가상환된 환경에서의 데이터 백업과 관련하여 어려움을 겪고 있고 또한 이 난제가 증가하고 있는 상황이라고 합니다.

좀더 구체적으로 보면 아주 어렵다는 응답이 6%, 다소 어렵다는 응답이 45%, 조금 어렵다는 응답이 39%로 나오고 어렵지 않다는 응답이 11%에 불과했다고 하는군요. 또한 어렵다고 응답한 수치는 2010년 동일한 조사와 비교해서 5% 늘어난 것이라고 퀀텀은 밝히고 있습니다.

서버 가상화를 경험하게 되면 나타나는 현상으로서는 아래 그림에서 보는 것과 같이 데이터를 증가를 가장 높은 우선 순위로 꼽았고 그 뒤를 지점/지사에서의 데이터 이슈, 소프트웨어 비용의 증가 등이라고 응답을 하였습니다.

(출처, Data Protection Survey, 2월/2012년. 퀀텀)

데이터 증가로 인해 어려움을 겪는다는 현상은 어떻게 보면 당연한 이야기일 텐데요, 저는 이 결과를 보면서 흥미로운 사실은 소프트웨어의 비용 증가와 아울러 에너지 수요의 증가(Higher energy demands), VM 서버의 증가(VM server sprawl) 등도 높은 응답 비율이라는 점입니다. 가상화를 통해서 얻게 되는 이점은 오히려 이것들과는 반대가 될 것 같은데 꼭 그렇지만은 않은가 봅니다.

실제로 CPU 이용율이 높아진다는 것은 시스템의 유효 사용율이 높아진다는 것이고 환영 받을만한 것이지만 그러다 보니 발열량이 많아지고 더 많은 전력을 사용하게 된다는 것은 가상화로 인한 문제라기 보다 앞으로 인프라에서 이러한 현상에서의 해결 과제가 되어야 할 것이라고 보여집니다. 또한 가상 서버를 쉽게 만들 수 있다는 장점으로 인해 가상 서버가 늘어나서 관리하게 어려워지게 될 것이라는 것도 이제는 시스템 관리자들이 앞으로 인프라를 어떻게 관리해야 할 것인가를 진지하게 고민하게 만들 것입니다. 전통적인 방식으로 관리를 하는 체계에서 벗어나서 이제 IT 관리자들은 더 많은 일을 할 수 밖에 없게 될 것입니다. 인프라를 관리하는 관리자가 이제는 PC도 관리해야 하고 네트워크 기기들도 관리해야 하고 여러 데이터들도 잘 관리해야만 하는 시대가 된 것입니다.

데이터 보호(data protection)에 포커스를 두고 앞으로 1년간 무엇을 할 것인가 하는 질문은 퀀텀 다운 질문이었는데요, 데이터 증가에 맞는 효율적인 기술을 적용할 것이라는 응답과 가상 서버의 데이터 보호를 늘리겠다는 응답이 47%로 가장 높은 선택을 받았고, 바로 그 뒤를 백업/복구 정책의 개선과 새로운 하드웨어의 적용 등은 46%로 바로 뒤를 따르고 있어 이 분야에서의 비즈니스 기회가 있음을 시사하게 됩니다.

(출처, Data Protection Survey, 2월/2012년. 퀀텀)

이번 퀀텀의 설문 조사 결과는 슬라이드셰어를 통해 공개되고 있는데요, 관심 있으신 분은 슬라이드셰어 링크를 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 참고로 이 조사는 퀀텀이 톨루나 그룹(Toluna Group Ltd.)에 의뢰해 2012년 2월에 조사한 것으로 최소 100인 이상 되는 기업들의 IT 의사결정자들 500명을 대상으로 실시된 것입니다.

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2011년 최고의 NAS 기업은 누구?

가트너가 재미있는 자료를 내 놓았네요. 2011년 전세계 NAS 분야에 관한 업체들을 실적과 판매량 등을 집계한 것인데요, 판매 금액 면에서는 EMC가 가장 높았고 판매 수량 면에서는 넷기어(Netgear)가 가장 높았네요. 판매 금액에 따른 시장점유율을 보면 EMC가 42%, 넷앱이 36%로 사실상 이들 두 개 기업이 전체 시장의 78%를 차지하니까 과점 상태에 이른다고 해도 과언이 아닙니다. 전세계적으로 이렇게 단 2개 기업에 의해 이렇게 시장이 점유되는 제품이 과연 몇 개나 될까 싶은 생각마저 들기도 합니다. 판매 수량 별로는 업체별로 큰 차이를 보이지 않고 있는데요, 넷기어가 16%로 가장 높은 점유율을 기록했고 그 뒤를 큐냅이 14%, 시놀로지 13%, 버팔로 12%, EMC가 12%, 넷앱이 8%, HP가 2%를 차지했네요. 판매 수량은 아무래도 홈NAS(Home NAS)가 있기 때문에 기업용 NAS 제품과는 확실하게 차이를 보이고 있습니다.

가트너의 경우 NAS 시장을 NAS 시장만 보는 것이 아니라 유니파이드 스토리지를 포함하고 있습니다. 가트너에 따르면 이 시장이 2010년 대비 2011년 32.5%나 늘어난 68억 달러에 이른다고 하고 있으며 순수하게 NAS만 보면 45억 달러에 이를 것이며 21.5% 전년 대비 늘어났다고 밝히고 있습니다.

참고로 흥미로운 수치가 많아서 아래에 옮겨 봅니다.

(출처, Market Share: Network Attached Storage/Unified Storage, Worldwide, 2011 Gartner)

그런데 이상한 점이 있습니다. 가트너에서 밝힌 자료에 오류가 있는지는 모르겠지만 25,000달러 이상에서의 넷앱 연간 성장율이 1.45%라고 되어 있는데요, 자릿수를 맞추다 보면 14.5%가 아닐까 하는 생각이 들지만 어떻게 확인이 안되는군요.

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IHS, 울트라북이 낸드 플래시의 주요 소비처가 될 것

시장조사 전문기관인 IHS 아이서플라이(이하 IHS)에 따르면 2012년 올해 낸드 플래시는 229억 달러의 시장 규모를 형성하면서 연간 8%의 성장을 할 것이라고 전망하였습니다. 그리고 2013년에는 6%, 2014년에는 14%, 2015년에는 1%, 2016년 10%의 성장을 하여 2016년이 되면 300억 달러 이상의 시장이 될 것이라는 전망을 내 놓았습니다.

시장 수요에 대해 장기적으로 보면 이른바 낸드 플래시의 3인방이 있다고 할 수 있는데, 그것들은 울트라북, 스마트폰, 태블릿 등이며 이 디바이스들에 의해 성장할 것이라고 예측을 하고 있습니다. 충분히 그러할 것이리라 봅니다. 그런데 2011년 작년 한 해 동안 태블릿이 기대만큼 소비되지 않았다고 하면서 울트라북이 현재로서는 낸드 플래시 시장에 있어 중요한 역할을 하게 될 것이라고 하는군요.

울트라북은 전세계적으로 상당히 많은 모델이 만들어지고 있다고 하는데, 대체 몇 종류나 나와 있을까 찾아 보니 75개 이상의 제품이 올해 출시되었거나 출시될 예정이라고 합니다. 국내 PC 제조업체와 수입 업체들을 생각해 봐도 얼핏 20개 종류 이상은 될 것 같으니 이러한 수치가 이해될 법합니다. 울트라북에 128GB 정도의 SSD를 장착하는 현실을 생각해 보면 낸드플래시의 시장을 왜 그렇게 긍정적으로 보는지 알 수 있습니다. 또한 인텔의 경우 연내 2~3천만 개에 달하는 제품을 양산할 것이라는 전망과 함께 AMD 역시 가만히 있지는 않는다고 하니 울트라북은 확실히 전망 밝은 시장임이 분명합니다. SSD의 경우 올 한 해 33억 기가바이트가 판매되어 17억 달러에 이르는 시장규모를 형성하게 될 것이라고 합니다. 비단 울트라북 뿐만 아니라 랩톱 컴퓨터에서도 SSD에 대한 수요가 있다는 것이겠죠.

낸드플래시의 또 다른 주 소비 분야는 스마트폰일텐데요, 평균적으로 한 개당 9GB를 탑재한다고 하면서 올해 6억 2천만개 이상의 플래시가 판매될 것이라고 합니다. 2016년이 되면 평균 탑재 용량이 18.9GB에 이르게 될 것이며 전체 낸드 플래시 시장의 16%가 될 것이라는 예측입니다.

상당히 흥미로운 소식도 있었는데요, 태블릿에서 애플의 영향력입니다. 2011년 38억 기가바이트가 태블릿에서 사용될 것이라고 하지만 그 중에서 28억 기가바이트를 아이패드를 통해 소비될 것이라는 것입니다. 또한 2012년이 되면 전체 낸드플래시 시장에서 25%에 달하는 8억 기가바이트를 소비하게 될 것이라는 것입니다. 이쯤이면 애플이 대단한 회사인지 아니면 이것을 제조하고 판매하는 삼성전자가 더 위대한 회사인지 가늠이 안되네요.

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스토리지 기업들의 실적 공개

지난 주에 이어 이번 주에도 스토리지 기업들의 실적이 대거 공개되었었습니다. 꾸준히 실적이 오르는 기업이 있는가 하면 그렇지 못한 기업도 있습니다. 몇 개 기업들만 살펴 보겠습니다.

이메이션의 FY12 1분기 실적

하드 디스크 드라이브가 다른 스토리지 미디어를 상당히 몰아내고 있는 상황에서 이메이션은 그 영향을 가장 많이 받는 기업이 될 것입니다. 지난 분기 실적으로 2억 8,170만 달러로 전년 같은 기간 3억 1,650만 달러와 비교해서 –11% 성장하였으며 순익도 –1,220만 달러를 기록했습니다. 디스크 기반의 백업 장치인 RDX를 비롯해 플래시 저장장치 등은 증가하였지만 옵티컬 미디어를 비롯해 테이프 미디어 등에서의 판매 하락세가 너무 커서 상쇄되는 효과가 있었습니다.

지역별로보면 북/남미지역이 –12.1%, 유럽이 –6.3%, 북아시아 –8.0%, 남아시아 –20.9% 등으로 전반적으로 판매가 떨어지고 있으며 제품 그룹별로도 크게 다르지 않습니다. 문제는 향후 성장 동력일텐데요, 그렇다고해서 테이프나 옵티컬 미디어가 없어지지는 않을 것입니다. 아무리 디스크 백업이 대세라고 해도 여전히 테이프를 이용한 소산을 하는 상황인 것을 감안해 본다면 기업 가치가 없는 것은 아닙니다. 플래시를 이용한 제품들이 더 많은 선택을 받게 되면 성장의 모습으로 변화할 것이라는 생각이 드는군요.

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웨스턴 디지털의 FY12 3분기 실적

씨게이트와 웨스턴디지털은 분기 마감과 FY가 동일해서 참 비교하기 좋은데요, 지난 분기 웨스턴디지털은 30억 3천 5백만 달러의 매출과 4억 8천 3백만 달러의 이익을 기록하여 전년 동기 대비 22억 5천 2백만 달러의 매출과 1억 4천 6백만 달러의 이익과 비교해 볼 때 35%라는 높은 성장을 기록하였습니다. 이번 분기에는 히타치GST(HGST)의 실적이 포함되어 전년 동기와의 단순한 비교는 어렵지만 삼성전자 HDD 부문을 인수한 씨게이트와는 확실하게 비교가 될 것입니다. 직관적인 비교를 위해 두 기업 간의 분기 실적과 9개월 누적 실적을 비교해 보았습니다.

전체적으로는 씨게이트가 태국 홍수로 인해 피해를 많이 입은 WD에 비해 더 높은 수치를 기록하고 있습니다. 매출 대비 이익을 생각해 보면 씨게이트가 더 나은 모습을 보이고 있는 것은 사실입니다. 그런데 좀 더 내용을 자세히 보면 씨게이트가 절대적으로 낫다고 보기 어렵습니다.

우선 이번 실적에 HGST의 매출이 포함되어 있는 것은 사실이지만 3개월 실적이 모두 포함된 것도 아니고 고작 3.5주의 실적만이 들어갔다고 하는군요. 그래서 분석가들은 3.5주간의 HGST의 실적을 3개월 연장하여 WD의 매출을 추계할 경우 49억 달러가 됨으로써 씨게이트보다 앞서게 될 것이라는 의견입니다. 문제는 태국의 홍수 여파를 어떻게 빠르게 극복해 낼 수 있는가 하는 것인데요, 그것에 따라 시장점유율 1위의 수성과 완성의 여부가 달라지게 될 것입니다. 생산시설의 복구도 어려운 과제이지만 현재 시장에서의 HDD 공급 부족 사태로 인해 가격이 많이 올라가 있다는 점이 소비자들의 구매 의도에 상당히 저항으로 남아있기 때문에 이 부분을 어떻게 할 것인가 하는 것도 난제 중 하나일 것입니다.

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퓨전IO의 FY12 3분기 실적

HDD가 정보저장에 있어 중핵인 것은 사실이지만 낸드 플래시가 새로운 저장장치로 일정 영역을 차지하고 있습니다. HDD 시장을 깎아 먹는 것도 있기는 하지만 그보다는 새로운 디바이스의 낸드 플래시 채용으로 이전에 없던 새로운 시장을 형성하고 있다는 것이 타당하다고 봅니다. 하지만 퓨전IO의 경우 새로운 수요를 만들어 나가는 것인지 아니면 기존 스토리지 시장을 대체해 나가는 것인지 잘 모르겠군요.

퓨전IO의 매출은 매 분기 두 자리 수 이상의 높은 성장을 이어가고 있는데요, 성장세보다는 수치에 집중해야 할 것입니다. 지난 3월 31일로 마감한 FY12의 3분기에 9,420만 달러의 매출과 470만 달러의 손실을 기록하여 전년 같은 기간 6,730만 달러의 매출에 7백만 달러 이익을 남긴 것과 비교해 보면 40%의 성장을 하였습니다. 9개월 누적 실적을 보면 2억 5,280만 달러의 매출과 320만 달러의 손실을 기록하여 전년 9개월 누적 1억 2,550만 달러의 매출과 120만 달러의 손실을 기록한 것과 비교하면 101%의 성장을 하였습니다.

FY12 전체는 전년 대비 75%의 성장세를 이어가게 될 것이라는 전망도 함께 내 놓았는데요, 당분간 상당한 성장세를 이어갈 것이 예상됩니다. 하지만 서버 기술의 발전이 퓨전IO에게 있어서는 새로운 차원의 넘어야 할 과제를 제공하는데요, 전통적으로 CPU와 메모리를 이어주는 기술에서 최근에는 SSD를 이용하여 CPU와 SSD를 직접 연결하는 보드 설계 기술의 등장으로 변화하고 있다는 점이 바로 그것입니다. CPU와 SSD를 직접 연결하면 성능도 좋을 뿐만 아니라 별도의 드라이브를 OS에서 올릴 필요도 없을 뿐만 아니라 경로가 줄어들어서 문제의 특정을 하기 쉬워진다는 것도 장점일 것입니다.

하지만 퓨전IO가 최근 내놓은 SDK는 io메모리로 애플리케이션이 직접 액세스할 수 있도록 함으로써 애플리케이션의 성능을 높일 수 있어 서비스의 개선에 기여할 것이라고 하는군요. 게다가 VM웨어 ESXi 지원되는 기능을 내 놓음으로써 성장이 예상되는 가상화 및 VDI 시장에서의 선택을 기다리고 있습니다. 새로운 과제와 새로운 시장을 열어야 하는 퓨전IO에게 이러한 사항들은 만만한 것이 아니겠군요.

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디스크 백업 벤더들에 대한 평가

인포-테크 리서치 그룹(Info-Tech Research Group, Inc., 이하 인포테크)이 디스크 백업 벤더들에 대한 평가보고서를 발행했습니다. 챔피언 그룹에는 EMC(데이터 도메인), 퀀텀(DXi), 엑사그리드(EX Appliance) 등을 꼽고 있고 마켓 필러(Market Pillar)에는 HP(StoreOnce), 혁신자(Innovator)에는 팔콘스토어(VTL, FDS), 이머징 플레이어(Emerging player)에는 델(PowerVault DL Appliance)을 꼽았습니다. 엑사그리드를 챔피언 그룹에 놓은 것이 다소 의아하네요.

인포테크는 항상 이러한 평가에 대해서 기회와 아울러 충고를 전하고 있는데요, 기회로는 다음과 같은 것들을 꼽고 있습니다.

△ 디스크 백업이 백업 아키텍처에 있어 중추가 되고 있다 – 최근의 인포테크의 조사에 따르면 테이프 백업(17%)보다 디스크 백업에 투자(62%)를 한다고 밝힘

△ 디스크 백업 옵션이 커지고 있다 – 백업 소프트웨어가 니어라인 스토리지나 VTL 등과 같이 다양한 타겟을 수용할 수 있게 됨

△ 호스트 기반의 중복 제거 기술이 늘고 있다 – 모든 디스크 타깃에서 중복 제거를 할 수 있는 것은 아니기 때문에.

△ 어플라이언스 벤더들이 디스크 관리 기술을 이용하여 기술을 계속 발전시켜 나갈 것이다 – 이중화, 복제 기술 등

이러한 기회 요소들을 바탕으로 각 벤더들의 강점을 살펴 보았습니다.

• EMC: 2009년 데이터 도메인 인수 이후, FY2010년 이후 10억 달러 이상의 매출을 기록. 용량은 9TB-28.5PB까지 수용. DD 부스트(Boost)와 같은 기술을 통해 속도, 대역폭 이용율을 높일 수 있고 아바마나 넷워커 등과의 통합성까지 제공
• 엑사그리드: 1천 개 이상의 고객과 4천 대 이상의 시스템을 납품, SMB를 주 타깃으로 하고 비용효과적인 솔루션. 고유의 중복제거기술(Zone Level Deduplication & GRID 아키텍처)을 보유
• 퀀텀: 광범위한 백업 요건을 충족할 수 있는 커버리지. 가변 길이 방식의 블록 레벨 중복제거기술을 채택하여 고정 길이 중복제거기술보다 높은 중복 제거 효율을 낼 수 있음
• 팔콘스토어: 제조사 주장에 따르면 시간당 최대 9.8TB를 백업할 수 있는 높은 성능, 주로 SMB를 타깃으로 하고 있으며 사용하기 쉬운 관리 인터페이스, 고가용성 구조, 원격 복제, 물리적인 테이프 라이브러리와 통합 등이 강점
• HP: 스파스 인덱싱(Sparse Indexing)이라는 기술을 통해 경쟁제품 대비 낮은 메모리(해싱 인덱스를 저장하기 위한 공간)를 사용하고 나은 성능을 발휘. 제조사의 주장에 따르면 40%의 가격대비 성능 이점이 있다고 함.
• 델: 시만텍 또는 컴볼트 소프트웨어가 탑재된 상태에서 델의 하드웨어와 결합된 제품으로 관리를 위한 단 하나의 인터페이스를 제공. SMB를 주 타깃

가격을 중심으로 점수(value score)를 매겼는데, 순위가 많이 바뀌었네요. 델이 가장 높은 점수를 받고 있고 그 뒤를 HP, 엑사그리드, 퀀텀, 팔콘스토어, EMC 등이 따르고 있습니다. 기술이나 기능에 관한 우선 순위가 아님에 유의해야 할 것입니다.

NAS 시장이 얼마나 커질까

GIA(Global Industry Analysts, Inc.)라는 리서치 기관에서 NAS 시장에 관한 조사 보고서를 발행하였습니다. 물론 유상으로 판매하는 것이고 무려 616페이지나 됩니다. 보도자료만 확인해 보았는데요, 2017년이면 NAS 시장이 전세계 총합 70억 달러에 이르게 될 것이라고 하는군요.

성장의 주 동력은 개인 사용자들과 계속되는 데이터 폭증, 데이터 백업과 아카이빙 시장의 성장 등이라고 합니다. 기업 내에서는 CRM과 ERP 솔루션의 확대 적용에 따라 기업 데이터가 증가하고 또 다른 요인으로는 리치 미디어, 규제 준수를 위한 데이터 보관, 이메일 아카이빙, 업무상의 커뮤니케이션으로는 인한 통신 기록 등을 꼽고 있습니다. 또한 MGD(Machine-Generated Data)로 대표되는 각종 로그 데이터와 기계적으로 자동 생성되는 데이터 등도 데이터 증가 요인으로 꼽고 있습니다.

매년 데이터의 증가가 65%나 늘어나면서 2020년이 되면 300만 페타바이트(PB)에 이르게 되고 스토리지 대안으로서는 NAS 디바이스와 같은 스토리지 기술이 될 것이라는 것이 GIA의 의견입니다. NAS는 비용 효과적이고 확장하기 쉬우며 데이터 증가에 따른 관리 대안이라는 것입니다.

이 시장의 주요 시장 주자들로는 버팔로, 델, EMC, HP, HDS, IBM, LSI, 넷앱, 넷기어, 오버랜드 스토리지, 패너사스(Panasas), SGI 등을 꼽고 있네요. 패너사스가 우수한 기술을 보유하고 있는 기업인 것은 확실하지만 다소 특수한 목적에서 사용되고 있어서 이 시장의 주요 플레이어로 꼽는 것이 조금은 낯설게 느껴지는군요.

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데이터 증가와 데이터 보호에 관한 동향 조사 결과 공개

스토리지 크래프트 테크놀러지(StorageCraft Technology Corporation)와 심폼(Symform, Inc.) 등이 후원하여 실시된 최근의 설문조사에 클라우드를 통한 데이터 백업과 복구가 늘어났다고 밝혔습니다. 다양한 산업군에 걸쳐 600여개 이르는 기업들을 대상으로 실시된 이번 조사에서 응답자의 35%가 현재 클라우드 기반의 백업 솔루션을 이용하여 주 백업(primary backup)과 2차 백업(secondary backup) 등의 용도로 사용하고 있다고 합니다. 또한 응답자의 3분의 2 가량은 데이터 증가와 보호에 관해서 비용에 관한 문제를 꼽았고 15%만이 온라인 백업에 관해 만족을 하고 있다고 응답했습니다.

해당 조사를 통해 가장 두드러지게 드러난 사실은 다음과 같습니다.

• 주 백업 및 2차 백업으로 응답자의 40%가 클라우드를 활용하고 있다.
• 데이터 백업과 관련해 이 서비스를 이용하는데 들어가는 비용과 데이터 복원 등이 가장 큰 문제로 지적되고 있다.
• 산업 별로 백업에 관한 불만 요소가 다른데, 비즈니스 컨설팅과 관련된 곳에서는 복구 실패를 가장 높게 꼽고 있고 소프트웨어 기업들은 백업해야 할 리소스를 찾는 것이 어렵다고 응답했으며 하드웨어 기업들의 경우 복구 실패를 그리고 헬스케어의 경우 클라우드 백업의 비용 등을 꼽았다.
• 대부분의 백업은 최소 1주일에 1회씩 이뤄지고 있으며 20% 가까이는 2차 백업을 하고 있지 않다.
• 대부분의 기업들은 내년에 10~40% 정도 데이터가 늘어날 것이라고 예측하고 있으며 일부의 경우 연간 100% 이상 늘어난다고 하는 응답자도 있었다.

(출처, 심폼, 2012/03. A Survey of Data Growth and Protection Trends)

위 그림에서 보는 것처럼 데이터 보호를 하는데 있어 가장 큰 문제점은 무엇인가 하는 질문에 대해 상당히 많은 응답자들이 시간, 비용, 절차 등을 꼽고 있습니다. 충분히 예상되는 것인데요, 설문 중 흥미로운 결과는 현재 백업 시스템이나 절차 등에 관해  얼마나 만족스러워 하는지에 관한 응답에서는 아주 만족한다는 응답이 15%, 다소 만족한다는 응답이 50%, 다소 불만족스럽다는 응답이 22%, 불만족스럽다는 응답이 10% 등으로 나와서 부정적인 의견을 보인 응답자들이 32% 가량 된다는 사실이 드러났습니다.

데이터를 얼마나 보유하고 있는가 하는 설문도 있었는데요, 5TB 미만이 44%, 500TB 이상을 가진 기업들이 9%나 된다고 합니다. 가장 많은 응답을 보인 구간은 5TB 미만(44%), 5-20TB(24%), 20-50TB(10%)  등이며 100-300TB  데이터를 보유하고 있다고 하는 곳도 있었습니다(아래 그림 참조).

(출처, 심폼, 2012/03. A Survey of Data Growth and Protection Trends)

데이터에 관한 중요도를 알 수 있는 것도 있었는데요, 어떤 데이터를  업무에 있어 중요하다(critical)고 여기는가 하는 질문에 대해 당연한 이야기겠지만 재무관계 데이터(financial data)를 70%, 고객관련 기록(customer records)이 65%, 이메일 및 기타 통신 내역 등에 65%가 선택을 하였습니다. 재무관계 데이터라는 범위가 너무 크긴 하지만 대개의 경우 규제 준수(compliance)와 관계된 사항이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 기업의 투명성이 중시되면서 데이터 보호에도 그러한 내용이 반영되었을 것이라는 추측입니다.

이 자료는 심폼의 홈페이지에서 약간의 등록 절차를 밟고 나면 내용을 확인해 볼 수 있는데요, 관심 있으신 분들은 여기를 클릭하신 뒤 등록을 하시면 메일로 확인해 볼 수 있으니 참조하세요.

태국의 홍수로 2011년 HDD 시장 4.5% 감소

한 나라의 홍수가 이렇게 산업 전반에 영향을 미치는 경우가 많지는 않을 것입니다. 그만큼 HDD가 우리 주변에 많은 부분을 차지하고 있다는 의미이기도 하고 또 다른 측면에서는 그만큼 IT의 비중이 크다는 것을 시사하기도 하는 것입니다. 태국의 홍수로 인해 2011년 HDD 시장이 4.5% 감소하였다고 시장조사기관인 IDC이 밝혔습니다. 하지만 2012년 HDD 시장은 7.7% 늘어날 것이고 2011년부터 2016년에 이르는 기간 동안 CAGR 기준 9.6% 증가할 것이라고 예상하면서 2016년이면 500억 달러규모에 이를 것이라고 예상하고 있습니다.

하지만 현재의 상태에서는 PC에서의 수요는 크지만 향후 PC에서의 HDD에 대한 수요는 줄어들게 될 것이라고 전망하고 있습니다. HDD는 개인용 저장장치를 비롯하여 엔트리 레벨 스토리지와 엔터프라이즈 애플리케이션 등에 이르는 거의 전 분야에서 사용되고 있고 증가하고 있지만 무선 디바이스의 영향에 따라 HDD의 수요 중 일부를 다른 저장장치에 의해 뺏기게 될 것이라고 합니다. 충분히 예상되는 부분이죠. 스마트폰을 비롯하여 태블릿PC 등의 영향이 HDD 산업에 영향을 미치기는 하지만 기존 노트북 시장에서의 변화도 HDD 산업에 영향을 미치게 될 것이라는 분석도 있습니다. 전통적인 HDD를 대체하여 SSD를 탑재하고 CPU의 성능 향상에 동반하여 시스템 전체의 성능을 높일 수 있도록 하는 것은 분명한 흐름일 것입니다. 최근의 울트라북은 이러한 분석에 대표적인 예가 될 텐데요, 하지만 전체적으로 유통되는 데이터의 양이 커지고 많아지면서 HDD의 시장은 분명히 성장하는 분야인 것은 틀림없어 보이는군요.

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통합 스토리지의 챔피언은?

IT 연구조사 기업인 인포테크 리서치 그룹(Info-Tech Research Group Inc.)이 통합 스토리지(consolidated storage) 벤더에 관한 연구 결과를 공개했는데요, 챔피언 그룹에는 델, EMC, 넷앱, HP 등을 올렸고, HDS를 비롯해 IBM, 넥샌(Nexsan) 등은 마켓 필러(Market Pillar)에 그리고 부상하는 주자(Emerging player)로는 XIO, 스케일 컴퓨팅(Scale Computing), 필라 데이터 시스템즈(Pillar Data Systems, 현 오라클에 인수) 등을 꼽았습니다.

인포테크에서는 각 업체들의 개요, 강점, 과제, 권고사항 등을 업체 중심으로 기술하면서 기업들이 스토리지 제품을 선택할 때의 과제 그리고 인포테크가 해당 기업들의 제품을 선택할 때의 조언을 하고 있습니다. 간단히 말해서 소비자가 제품 및 기업 선택할 때 참고해야 할 것 등을 정리해 놓았는데, 전반적인 관점에서 스토리지 기업을 이해하는데 좋은 내용들이 들어가 있어 좋습니다. 모든 내용을 싣기 어려워 중요한 분야를 간략히 정리해 보았습니다. 전문은 원문을 참조하여 주세요.

전자문서 전문기업 크로포드 테크놀러지, ASE 테크놀러지 인수

전자문서와 관련해서 상당히 인지도가 있는 크로포드 테크놀러지(Crawford Technologies)가 ASE 테크놀러지(ASE Technologies)를 인수했습니다. 국내에서는 두 기업 모두 크게 알려져 있지는 않지만 유럽에서는 ECM에서 인지도가 있는 기업입니다. 크로포드는 캐나다 토론토에 위치하고 있고 1995년 설립 이래 전세계 700개 이상의 고객을 만들고 있으며 성과 관리, 출력관리, 아카이브, 데이터 마이닝, 문서관리 등에 있어 기술력을 축적하고 있으며 직원 수는 대략 100여명이 안되는 전형적인 소프트웨어 기업입니다. 크로포드에 따르면 미국의 유력 은행과 보험사, 대형 자동차 제조업체들이 크로포드의 소프트웨어를 사용하여 문서관리를 하고 있다고 하는군요.

크로포드는 설립자가 에린 크로포드(Erine Crawford, 우측 사진 참조)이며 과거 제록스에 있으면 문서관리 소프트웨어 개발을 하다가 독립해서 나와 현재의 크로포드 테크놀러지를 설립했으며 이번에 인수하기로 한 ASE는 인수 이전부터 파트너로서 같이 비즈니스를 해오다가 이번에 합병을 하기로 했다고 합니다. ASE는 보스턴에 위치해 있으며 IBM 파일넷(FileNet)을 비롯해 EMC 다큐멘텀, 마이크로소프트의 셰어포인트 등과 연계하여 성과 관리 및 문서 관리를 하는 제품을 개발한 기업입니다. 대표적인 제품으로 립타이드 서버(Riptide Server)라는 소프트웨어 제품을 만들었는데, Riptide for IBM P8이나 Riptide for EMC Documentum 등의 제품입니다. 

비정형 데이터의 증가와 아울러 문서에 관한 중앙관리가 상당히 요구되고 있는 지금, 업체들간의 합병은 절대적으로 보이는데, 클라우드 기반의 소프트웨어 서비스 형태로 앞으로 재편될 가능성이 높은 이 분야에서 이러한 소프트웨어 기업들은 어떤 모습을 보여줄지 기대됩니다.

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소기업의 데이터 백업 현황

온라인 백업 업체로 널리 알려진 카보나이트(Cabornite, Inc.)가 ‘2011년 소기업의 데이터 백업 이용 현황 조사(Small Business Data Backup Usage Study, July 2011)’이라는 보고서를 작성하고 그 보고서의 일부를 공개했습니다. 약간은 과장된 것이 아닐까 싶은 내용도 있기는 한데요, 흥미로운 내용이 많이 있어서 볼만 합니다. 아쉬운 것은 보고서의 전문을 공개하지는 않고 인포그래픽 형태로 공개해서 다소 아쉬움이 남네요.

일단 중요한 내용만 간단히 보겠습니다.

• 50%의 사용자들이 외장형 하드 드라이브를 이용하여 백업을 하지만, 20%는 하드 드라이브 고장 등의 경험을 했다.
• 42%는 UBS/플래시 타입의 드라이브를 주로 사용하고 있으며 사용하기 쉽기 때문에 이용하는 것이고 6%의 사람만이 UBS/플래시 드라이브가 믿을만하다고 생각하고 있다.
• 3분의 1 이상이 CD나 DVD를 이용하여 데이터를 백업하고 있으며 62%는 이러한 백업 방법이 불편하거나 리스크가 있다고 생각한다.
• 소기업의 21%는 온라인 백업을 이용하고 있지만 무료 상품으로서 이용하고 있고, 이렇게 제공되는 무료 상품들은 2GB 정도에 불과하다.
• 22%는 외부의 전문가들의 지원을 받고 있다.
• 마지막으로 백업 받은 것인 언제인가에 대해 24%는 1주 이상 되었다고 응답, 2-7일이 31%, 어제 22%, 오늘 24% 등으로 응답했다.

이 보고서에서 아쉬운 점이 많이 남는데요, 일단 통계를 위한 기본적인 정보를 제공하고 있지 않다는 점입니다. 리포트의 내용이 일부 공개되는 것은 납득할 만 하지만 설문 대상에 관한 최소한의 정보가 없어서 아쉬움이 많습니다. 그래서 공개된 사항만으로는 이해가 잘 되지 않는 부분이 있습니다.

(출처: 카보나이트, Small Business Data Backup Usage Study, July 2011)

그럼에도 불구하고 인포그래픽은 PC 백업 사업을 준비하는 경우에 나름 유용하게 사용될 수 있는 자료를 제공하고 있습니다. 관심 있는 분들은 링크를 걸어 놓았으니 확인해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.

EMC/아이실론, 라이크와이즈 소프트웨어 인수

EMC의 아이실론 사업부문이 파트너업체인 라이크와이즈 소프트웨어(Likewise Software Corporation)를 합병했습니다. 라이크와이즈는 스토리지와 관계된 멀티프로토콜을 개발하는 기업으로서 주로 프라이빗 클라우드나 퍼블릭 클라우드 등에서 HTTP/REST, SMB2 등을 통해 스토리지와 인터페이스 하면서 데이터를 저장하고 읽어 들일 때 사용하는 소프트웨어를 주 제품으로 하고 있습니다. 보안 액세스(secure access)를 제공하고 이 액세스를 통해서 일반적인 NAS 형태의 서비스 뿐만 아니라 클라우드 게이트웨이와 같은 역할을 할 수 있었기 때문에 일찍이 여러 스토리지 기업들과 협업을 시도하였습니다.

또한 데이터 분석과 거버넌스(governance) 기술도 가지고 있는데요, 이기종 스토리지 환경 하에서의 비정형 데이터에 관한 관리와 보안, 감사, 데이터 분석 등에 관한 솔루션을 제시하고 있습니다. 데이터 분석과 거버넌스 솔루션을 통해 기업이 가지게 될 리스크를 줄이고 스토리지 환경 전체에 대한 계층적인 시각(hierachical view)를 제시하여, IT 관리 비용을 줄일 수 있다는 주장을 하고 있습니다.

7년 전에 설립되어 2009년도에 시리즈 C 펀딩을 하였다고 알려져 있으며 총 2천 7백만 달러가 투입되어 있다고 하는데, 이번 인수에는 금액이 공개되지 않고 있습니다. 최소한 2천 7백만 달러 이상이 되겠죠. 벤처투자사들을 보니 이그니션 파트너, 트리니티 벤처스, 인텔 캐피탈 등이 있는데, 최소한 손해를 보고 EMC/아이실론에 매각을 하지는 않았을 것으로 예측되고 있습니다.

HP, IBM, 델, 넷앱, EMC 등과 협업을 하고 있으며 이번 인수를 통해 앞으로도 이러한 협력 관계가 계속될 지는 의문이 듭니다. 아이실론과 라이크와이즈 간의 사업 협력은 2008년으로 거슬러 올라가는데요, 액티브 디렉터리 기반의 인증과 감사 등을 목적으로 시작된 관계가 결국 한 식구가 되는 것으로 결론이 났군요. 분석가들은 아트모스(Atmos)와 연계되면서 아트모스가 커질 것이라는 이야기를 하기도 하고 또 어떤 분석가들은 EMC의 클라우드에 관한 사업의지를 읽을 수 있는 부분이라고 진단하기도 하는군요. 

이번의 인수는 EMC가 최근 들어 별로 인수&합병을 하지 않는 가운데서 있었던 일이라 상당히 그 배경에 관해 많은 의견들이 있더군요. 2011년 데이터베이스 최적화 기술을 가지고 있던 제타포인트(Zettapoint)를 인수한 이래 오랜만에 생긴 인수 건이라서 분석가들이 관심을 많이 가지는 모양입니다. 또한 피보털 랩스(Pivotal Labs)라는 기업도 3월 19일 인수를 했는데 그린플럼과의 협력을 통해 EMC와의 인연을 맺은 이 회사가 EMC와 합병을 하였는데, 피보털 랩스를 통해 클라우드 관련 개발 경험과 이행(implementation)에 관한 프로젝트 경험을 얻고자 한 것으로 보입니다. 피보털 랩스는 루비 온 레일(Ruby on Rails)를 이용하여 가장 많은 애플리케이션 개발 경험을 보유하고 있으며 최근에는 iOS, 안드로이드 등과 같은 모바일 단말기 상에서의 애플리케이션 개발과 HTML5 등과 관련된 사업을 하고 있다고 홈페이지를 통해 밝히고 있습니다.

(출처: 피보털 랩스 홈페이지 중에서)

라이크와이즈 인수 건도 그렇고 피보털 랩스 인수 건도 그렇고 결국 클라우드에 관한 이 회사의 의지가 분명하게 드러난 케이스라고 여겨지는군요. 확실히 클라우드가 향후 인프라에 있어 중요한 차세대 인프라를 담당하게 될 것인가 봅니다.

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스토리지 기업들의 실적 발표

▲ 팔콘스토어 소프트웨어

팔콘스토어 소프트웨어(이하 팔콘스토어, FalconStor Software, Inc.)가 지난 2011년 12월 31일로 마감한 4분기 실적과 FY11의 실적을 공개했습니다. 실적 발표가 다소 늦은 것은 아닌가 하는 생각이 드네요. 팔콘스토어에 따르면 지난 4분기 실적 2,540만 달러의 매출과 610만 달러의 손실을 기록했다고 하면서 전년 같은 기간 2,650만 달러 매출에 5,320만 달러 손실을 기록하는 것과 비교해 보면 매출 볼륨은 줄었지만 사업의 내실화에 성공을 거둔 셈이 됩니다. 특히 바로 직전 분기(3분기)의 매출과 비교해 보면 650만 달러가 늘어나 35% 성장을 하면서 점점 좋은 모습을 보여주고 있습니다.

FY전체로는 FY11의 전체 매출이 8,290만 달러, 이익이 –2,340만 달러를 기록하여 전년(FY10)과 매출은 동일하지만 손실폭을 많이 줄였습니다. 이러한 실적에 대해서 팔콘스토어는 2011년 핵심 기술인 데이터 보호 솔루션에 포커스를 두고 전개해 왔으며 전략적 협업과 채널 파트너십 등이 주효했다고 밝히고 있습니다. 최고의 스토리지 기업인 HDS, HP, 후지쯔 등과의 관계를 강화하고 새롭게 델(Dell)과의 관계도 만들어 나가겠다는 의지를 보여주고 있습니다.

나스닥에서 주가 변동을 살펴보았는데요, 작년 8월 급격히 떨어지더니 최근에는 많이 오른 모습을 보여주고 있습니다. 특히 3월에 많이 올랐는데요, 내실 있는 성장을 통해서 밝은 미래 모습을 기대해 봅니다.

▲ 닷 힐 시스템즈

닷 힐 시스템즈(이하 닷힐, Dot Hill Systems Corp.) 역시 지난 2011년 12월 말로 마감한 4분기와 FY11의 실적을 발표했는데요, OEM의 상당 부분이었던 넷앱 부분이 빠져 나가서 그런지 매출이 많이 줄었군요. 지난 4분기 닷힐은 4천 7백만 달러의 매출에 손실이 660만 달러로 전년(2010년) 같은 기간 6,540만 달러의 매출에 30만 달러의 이익을 남긴 것과 비교하면 –28% 성장을 하였습니다. FY11 전체의 경우 1억 9,750만 달러의 매출과 2천 2백만 달러의 손실을 기록하여 FY10의 매출 2억 5,250만 달러, 이익 -1,320만 달러와 비교해 보면 손실 폭도 커졌고 매출액도 22%나 감소하였습니다.

회사가 밝힌 2012년 1분기 전망을 보면 매출 4,900달러에서 5,300만 달러 정도를 예측하고 있습니다. 지난 4분기와 크게 다르지 않습니다. FY12 전체의 전망은 2억 달러에서 2억 2천만 달러 정도로 보고 있습니다. CEO의 브리핑을 보면 새로운 파트너를 찾아서 조만간 공개할 것이라고 하고 있고 새로운 OEM 파트너로서 오토데스크(Autodesk)와 컨커런트 컴퓨터(Concurrent Computer) 등과의 관계 속에서 새로운 동력을 찾고자 한다고 합니다. 현재 닷힐이 가지고 있는 뭔가 특별한 스토리지 기술이 딱히 보이지는 않습니다. 티어드 스토리지나 스토리지 가상화 기능, VM웨어 연계 기능 등은 특별해 보일 것도 없어 보입니다. 파트너십에서 돌파구를 찾기 보다는 신기술과 차별화된 특성 속에서 새로운 가능성을 봐야 하지 않을까 하는 생각이 드는군요.

가트너, 외장형 디스크 시스템 4분기 시장 조사 결과 공개

가트너(Gartner, Inc.)가 디스크 어레이 스토리지에 관한 지난 2011년 4분기 자료를 발표했습니다. IDC와는 항상 조금 다른 편인데요, 2011년 4분기 전세계 외장형 스토리지의 전체 볼륨이 59억 달러로서 2010년 56억 달러였던 것과 비교해 4.8%가 늘어난 수치입니다. 9분기 연속 계속해서 증가하고 있는 수치라고 하면서 연간 7.6% 증가하였다고 합니다. 거의 대부분의 스토리지 기업들은 성장을 하였으며 EMC가 상당히 크게 성장하였습니다. EMC는 전년 같은 기간 대비 20.9% 성장하였으며 넷앱이 16.5%라는 건실한 성장을 하였습니다. EMC와 IBM 두 기업이 전체 시장의 절반을 가져가고 있으며 히타치와HP가 비슷한 수치를 가지고 있군요.

(출처: Quarterly Statistics: Disk Array Storage, All Regions, All Countries, 4Q11 Update.)

분기 실적과 2011년 전체 실적은 거의 비슷하게 나타나고 있는데요, EMC가 독주를 하고 있는 가운데, IBM이 상당히 앞서가고 있으며 HP와 히타치가 거의 비슷한 점유율을 기록하고 있습니다. 자세한 사항은 아래 표를 참조하세요.

(출처: Quarterly Statistics: Disk Array Storage, All Regions, All Countries, 4Q11 Update.)

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2011년 스토리지 소프트웨어 시장 두 자리 수 성장

IDC의 최근 스토리지 소프트웨어 리포트에 따르면 2011년 전체 시장이 2010년과 비교하여 11.6% 성장을 하였다고 밝혔습니다. 2011년 4분기와 같이 발표된 이 자료는 4분기와 CY2011 전체를 담고 있는데요, EMC가 전체적으로 단연 1위 자리를 고수하고 있으며 그 뒤를 시만텍과 IBM, 넷앱, 히타치, HP 등이 있습니다.

위 표를 보시면 알 수 있듯이 상당히 흥미로운 사실들이 들어가 있습니다. 2011년 전체 톱 5에는 HP가 들어가 있지 않지만 4분기 톱 5를 보면 HP가 랭크 되어 있습니다. 성장률을 보면 78.5%라는 기록적인 수치를 보여주고 있는데요, 4분기에만 2억 4천 8백만 달러의 매출을 기록하여 전년 같은 기간 1억 3천 8백만 달러와 비교해 볼 때 상당히 높은 성장을 했음을 알 수 있습니다. 게다가 IBM 역시 31.7%라는 놀라운 성장을 보여주고 있는데요, IBM은 2011년 전체로도 상당히 건실한 모습을 보여주고 있습니다. 히타치의 경우 4분기 톱5에 들어가 있지는 않지만 2011년 전체로는 6억 달러의 매출을 기록하여 2010년 4억 달러에 비해 43%나 성장을 하여 소프트웨어에 상당한 투자와 그로 인한 결실이 있었음을 알 수 있었습니다.

시장 점유율 1위의 EMC가 시장의 25%를 장악하고 있지만 기타 그룹(Others)이 30%를 넘는다는 점입니다. 기타 그룹의 점유율이 크다는 점도 특이하지만 상위 3개 업체에 의해 사실상 과반수를 넘고 있어 기타 그룹의 소프트웨어 기술의 인수 합병 등을 통해 시장의 판도가 많이 바뀔 수 도 있겠구나 하는 생각이 드는군요.

2011년 스토리지 소프트웨어 시장 전체는 11.3% 성장하였다고 하는데, 이러한 두 자리 수 성장은 계속해서 이어지는 현상이라고 하는 점에서 스토리지 비즈니스에 대한 전망은 긍정적이네요. 특히 데이터 보호 및 복구 관련 시장은 가상화 관련 시장의 성장과 아울러 RPO와 RTO 등에 대한 요구수준이 높아져서 그 규모와 기술의 발전 속도가 빨라지고 있는 상황이라고 하는 진단을 하고 있습니다.

또한 아카이빙 시장 역시 커지고 있어 2011년 전체로는 2010년 대비 12% 성장하였고 2011년 4분기만 보면 7.3% 성장을 하였다고 합니다. 이른바 비정형 데이터의 증가가 이러한 아카이브 시장의 형성과 성장을 이어가고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. IDC에 따르면 클라우드 기반의 아카이브 기술이 채택되면서 물리적으로나 클라우드 인프라 전체적으로 스토리지 소프트웨어 시장에 영향을 크게 미친다고 말하고 있습니다. 2011년 한 해 동안 HP가 오토노미(Autonomy)를 인수하면서 IBM에 이어 단번에 아카이빙 분야 2위로 진입을 하였습니다. 확실히 스토리지 소프트웨어와 관련해서는 아카이브와 데이터 보호 등의 기술이 전망이 좋은 분야로 여겨집니다.

빅데이터 시장 얼마나 될까

빅데이터에 대한 기술적 합의가 이뤄지지 않은 상태에서 정서적으로 공감만 하는 그런 분위기 같습니다. 대체 뭐가 빅데이터일까 하는 생각이 많이 들지만 그러면서도 각종 미디어와 제조사들의 자료들을 보면 대강 큰 틀은 유사해 보입니다. IDC가 지난 주 내놓은 빅데이터 시장에 관한 예측을 내놓았는데, 정말일까 싶을 정도의 큰 수치를 제시하고 있습니다. IDC에 따르면 2010년 32억 달러였던 빅데이터 시장이 2015년이 되면 169억 달러에 이르는 거대 시장을 형성하게 될 것이라는 주장입니다. 대략 따져봐도 이 기간 즉 2010년부터 2015년에 이르는 불과 5년 만에 거의 7배나 성장을 한다는 것인데요, 좀 크게 잡은 것은 아닌가 하는 생각이 듭니다.

IDC에 따르면 빅데이터가 대형 IT 벤더나 스타트업 기업들에게 기회를 제공할 것이라고 합니다. 주요 IT 기업들은 데이터베이스 솔루션을 확대, 발전시켜 나가거나 인수 및 합병을 통해 기술을 통합, 새로운 제품으로 시장에 내놓을 것이라는 의견입니다. 동시에 벤처 캐피탈에서 5억 달러 이상의 투자가 이 새로운 기술 영역으로 들어가고 있다는 주장을 하고 있습니다.

한편 빅데이터를 위한 서버는 27.3%, 스토리지는 61.4% 소프트웨어 부문은 34.2% 등의 각기 다른 성장률을 예측하고 있습니다(CAGR 기준). 스토리지만 유독 큰 수치를 보이고 있는 이유는 뭘까요? 이상한 답이지만 빅 데이터이기 때문일 것입니다.

빅데이터 기술에 관한 적용 부분을 몇 개 꼽아 놓았는데요, 저장을 하지 않고 수집된 100TB가 넘은 데이터를 처리하는 인-메모리 기술(In-Memory Technology)과 초 스피드 메시징 처리(ultra-high-speed messaging)를 통해 실시간으로 데이터를 캡쳐하고 모니터링하는 기술 등을 빅데이터 기술의 하나로 들어 놓았습니다. 아울러 인프라 차원에서는 스케일 아웃 인프라 기술을 꼽고 있습니다.

그렇다면 IDC는 빅데이터를 도대체 뭐라고 정의하고 있을까요? 데이터의 초고속 캡쳐(capture), 탐색(discover), 분석(analysis) 등을 통해 다양/다량/대량 데이터 속에서 경제적으로 가치(value)를 추출해 내는 새로운 차원의 기술과 아키텍처로 정의하고 있습니다. 이를 위해 서버, 스토리지, 네트워킹, 소프트웨어, 서비스 등의 분야로 나뉘어 질 수 있다고 합니다. 워낙 함축적이고 광범위한 내용을 담고 있어서 회자되는 거의 모든 개념이 들어간 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그렇다면 빅데이터에 대한 우리 각자의 생각은 어떤가요? 이렇게 생각되나요?

영상보안과 스토리지

최근 골목 골목 CCTV라고 불리는 이른바 보안카메라 많이 설치되고 있습니다. 이 카메라가 스토리지 수요를 촉발하고 있다는 연구보고서가 나왔습니다. 사실 이런 내용의 보고서는 이전에도 많았고 저의 블로그에도 몇 차례 언급한 바 있습니다. IMS리서치라는 연구조사 기관에서의 발표에 따르면 2010년부터 2016년에 이르는 이 기간 동안 스토리지 용량은 CAGR 기준 52% 늘어나게 될 것이라는 군요.

출처: IMS Research, March 2012

보안 카메라의 증가는 영상물의 저장으로 연결되며 이 자료들의 보관기관에 따라 그 양은 상당히 늘어나게 됩니다. 그런데 과거에는 이러한 데이터들이 주로 시스템 내의 내장된 저장장치에 저장되었다고 한다면 그것이 점점 외장형 스토리지로 옮겨간다는 것입니다. 위 표는 그러한 모습을 보여주고 있는데요, 외장형 스토리지에 주로 데이터가 저장되게 될 것이라는 점입니다. 그러한 이유로 아날로그 카메라에서 디지털 네트워크 카메라로 이동하고 또한 고해상도의 영상물을 담게 되기 때문이라고 합니다.

과거 DVR이나 NVR 등과 같은 내장 스토리지를 사용하는 시스템에서 대용량 데이터를 담기 위해서 HDD가 많이 장착되는 외장형 스토리지로의 이동은 불가피해 보이는데요, 그래서 일찍이 DDN을 비롯하여, 피봇3(Pivot3), EMC, HP 등은 비디오 서베일런스 스토리지 솔루션을 내놓고 있고 이른바 VMS(Video Management Solution/Systems) 프로바이더와의 협력 관계를 통해 시장에 뛰어들고 있습니다. 이러한 모델은 비단 스토리지 뿐만 아니라 네트워크 기기들과의 연결과 제휴로도 연결되고 있는데요, 서베일런스 데이터도 빅데이터에 들어가는지 궁금해집니다. 인식의 기술과 정보로서의 가공성, 데이터 처리 기술 등이 결합되면 영상 보안물의 분석에도 빅데이터 기술들이 접목될 시기도 얼마 남지 않았네요. 이미 상당수의 VMS 제품들은 분석 시스템을 가져가고 있는데, 통합되는 시점도 조만간 오겠죠. 그렇게 되면 어떤 개인이 언제 어디로 어떻게 이동하고 누구와 만나고 누구를 스쳐 지나는지도 알게 될 수 있을 겁니다. 물론 지금도 그렇게 할 수는 있겠지만 특정(specify)하는 기술의 현실적 구현성이라는 장벽만 넘게 되면 충분히 가능할 것입니다. 그렇게 된다면 그것이 좋은 세상인지 불편한 세상인지 잘 모르겠습니다. 

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